Heinz Rotzoll - Unterstützung eines Unternehmensverkaufs (Private Equity)

Projektname

Internationaler Industriekonzern (Private Equity) – Unterstützung des Unternehmensverkaufs nach “Carve Out“

Unternehmen	Internationaler Industriekonzern
Branche	Mittelständischer, international aufgestellter Industriekonzern im Bereich Kohlenstoff und Graphit, Sitz in Deutschland, Produktionsstätten im Ausland
Umsatz	Ca. € 360 Mio.
Mitarbeiterzahl	Ca. 700 Mitarbeiter
Eigener Verantwortungsbereich
Umsatz/Budget	Projektbudget
Mitarbeiterzahl	Führung internationales Projektteam Zusammenarbeit mit externen Beratern Koordination mit Investmentbank und Gesellschafter

Anlass für den Auftrag	Gesellschafter plante eine Refinanzierung / vorgezogenen Unternehmensverkauf nach nur kurzer Haltedauer Realisierung eines hohen Veräußerungsgewinnes aufgrund hervorragender Finanzdaten des Unternehmens Marktumfeld wurde als sehr günstig erachtet
Situation im Unternehmen	Unternehmen auf “stand-alone-basis“ nach “carve out“ aus großem Industriekonzern Keine vollständige Entflechtung (“Unbundling“) von Konzerndienstleistungen des ehemaligen Gesellschafters Vertraulichkeit des Projekts
Auftraggeber	Geschäftsführung
Eigene Rolle	Projektleiter Virtueller Datenraum (VDR)
Auftrag	Beratung des Managements bzgl. Refinanzierung/bzgl. eines geplanten Unternehmensverkaufs Begleitung diverser Due Diligence Reviews Bereitstellung entscheidungsrelevanter Unternehmensdaten über einen virtuellen Datenraum (VDR; Venue®/Donnelley)
Maßnahmen	Design eines internen Prozesses bzgl. der Organisation der Zusammenarbeit mit unternehmensinternen Datenlieferanten und externen Beratern Design eines internen Prozesses bzgl. der Genehmigung des Hochladens der Dokumente in den VDR Sicherstellung hoher Qualitätsanforderungen B.: Richtigkeit, Vollständigkeit, Datenintegrität, Relevanz, Einhaltung gesetzlicher Regelungen und unternehmensinterner Bestimmungen Sicherstellung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, z. B. Schwärzung von Namen und personenbezogenen Daten Anfertigung revisionssicherer Dokumentationen, z. B. Prozessdokumentationen mit Visio® Management des F&A Prozesses aus der Rolle des “Expert Leaders“ im VDR Koordination der Beantwortung von Fragen der Nutzer des Datenraums und Qualitätssicherung Bereitstellung ergänzender Dokumentationen über den VDR an verschiedene Interessenten
Ergebnisse	Erfolgreiche Unterstützung des Verkaufsprozesses durch Bereitstellung entscheidungsrelevanter Unternehmensdaten Erreichung der Projektziele innerhalb zeitlicher Vorgaben: Vollständiger Upload relevanter Unternehmensdaten in den VDR Laufende Aktualisierung des Datenraums bis zum “Signing“ (Abschluss des Kaufvertrags/Sale and Purchase Agreement (SPA)) Eröffnung des VDR für ausgewählte Bieter (Launch) Schließung des Datenraums zum Verkaufsstichtag („Beweissicherung“) Minimierung etwaiger Haftungsrisiken Leistung eines wesentlichen Beitrags zur Erzielung eines hohen Verkaufspreises durch professionell administrierten VDR
Besonderheit	Vertraulichkeit des Projekts Große Anzahl an Dokumenten und festes Projektende erfordern von Anfang an absolut fehlerfreie Prozesse

Besonderheiten im Hinblick auf die Art der Führung:

Ich habe persönliche Integrität gewahrt.

Übereinstimmung persönliches Wertesystem mit eigenem Reden und Handeln
Leitung des eigenen Verhaltens ausschließlich von eigenen Werten und Prinzipien
Genuss des uneingeschränkten Vertrauens meiner Auftraggeber
Gewährleistung der Vertraulichkeit des Projekts

Prozessdesign auf Basis ganzheitlichen, vernetzten Denkens.

Design funktionierender Prozesse nach LEAN®-Gesichtspunkten mit dem Team
Diese Prozesse wurden vom Projektteam, von internen Datenlieferanten sowie von externen Beratern akzeptiert, bereitwillig befolgt und erfolgreich umgesetzt

Mit wirksamer Führung habe ich das Projekt gemeinsam zum Erfolg geführt.

Fähigkeit, ein heterogenes, internationales Projektteam erfolgreich zu führen
Kompetenz zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit internationalen Top Beratern „auf Augenhöhe“

Ich habe meine Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszugleichen, eingesetzt.

Keine 100%ige Interessengleichheit zwischen Gesellschafter und Geschäftsführung
Es musste manchmal ein Spagat zwischen den Interessen des direkten Auftraggebers und den Interessen des Gesellschafters bzw. der Investmentbank geschafft werden

Ich habe das Projektteam mit meiner auf Werten beruhenden Haltung geführt.

Bewahrung von „Contenance“ auch in schwierigen Situationen
Übertragung dieser inneren Gelassenheit auf das Projektteam
Werte bei der täglichen Arbeit “vorgelebt“
Ausdauer, Beharrungsvermögen, Sorgfalt und große Genauigkeit

Ich habe das Team nach dem Grundsatz der Ergebnisorientierung geführt.

Management des gesamten Projektes im Hinblick auf die Erzielung von Ergebnissen
Überblick behalten, das „Heft des Handelns“ sich nicht aus der Hand nehmen lassen
Arbeiten unter hohem Zeitdruck und unter sich ständig ändernder Termine

Ich habe mich auf Weniges, dafür Wesentliches konzentriert.

Sicherstellung hoher Qualitätsanforderungen („um jeden Preis“)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (angemessene „Compliance-Messlatte“)
Erfolgreiche Umsetzung des Projekts innerhalb enger zeitlicher Vorgaben
Management und Minimierung etwaiger Haftungsrisiken